Private Vermögensplanung und Absicherung im Alter

Sie soll Ihnen helfen, unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Möglichkeiten und der persönlichen und familiären Gegebenheiten, die Vermögensziele zu erreichen bei gleichzeitiger Absicherung für das Alter.

So hat die jüngste Vergangenheit gezeigt, welche Turbulenzen auf den Finanzmärkten entstehen können und dass auch die bisher so sicher geglaubten Absicherungen für das Alter nicht mehr verlässlich sind.

So sollte das Motto lauten:

• Wie möchte ich mein Vermögen aufbauen, bzw. wie kann ich mein Vermögen schützen?
  
  
• Habe ich die richtige Absicherung für mein Alter, damit ich meinen Lebensstandard auch dann noch halten kann?
  
  
• Ist meine Familie abgesichert für den Ernstfall?
  
  
• Bin ich bei eventueller Krankheit oder Berufsunfähigkeit ausreichend geschützt?
  
  
• Habe ich für diese Fragen schon einen Finanzcheck oder einen Versorgungscheck gemacht?

Bei all diesen Dingen können wir Sie mit Hilfe leistungsstarker Partner beraten, Strategien entwickeln, damit Sie sich sorgenfrei anderen Dingen zuwenden können.

Unsere Leistungen im Überblick:

Vermögensplanung und -vorsorge

• Wir machen mit Ihnen eine Ist-Aufnahme des vorhandenen Vermögensstocks und der vorhandenen Absicherung, auch für das Alter
  
  
• Danach betrachten wir mit Ihnen zusammen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen und familiären Verhältnisse, welches Ziel Sie erreichen wollen und welche Absicherung für Sie wünschenswert ist
  
  
• Danach entwickeln wir Anlagerichtlinien, die unter den Prämissen der Risikostreuung Ihren Vorstellungen entsprechen
  
  
• Unter Zurateziehung von erstklassigen Spezialisten werden Produkte ausgewählt, die die Umsetzung 1:1 nach Ihren Wünschen abbilden
  
  
• Somit erhalten Sie einen Leitfaden für Ihren Vermögensaufbau und Ihre Risikoabsicherung getreu dem Motto „es darf kein Kapital verloren gehen“
  
  
• Darüber hinaus entwickeln wir einen Notfallplan, den Sie in einer sogenannten Notfallmappe dokumentiert bekommen
  
  
• Dann heißt es, diesen entwickelten Fahrplan jährlich bzw. spätestens alle 2 Jahre auf den aktuellen Stand zu überprüfen um Umwelteinflüsse und persönliche Veränderungen nicht unberücksichtigt zu lassen
  
  
• Hierbei werden wir auch von namhaften Anlagebanken und Anlageexperten unterstützt
  
  
• Bei all diesen Aktivitäten können wir Ihnen auch unsere UV Vermögensberatungs GmbH (Mitglied der UNION Gruppe) zur Seite stellen

Die Vorteile der Zusammenarbeit für Sie:

• Spezialisten für Vermögens- und Finanzplanung, gepaart mit unserem Wissen aus der Steuerberatung, führen Sie aus dem Dschungel dieses komplexen Gebietes
  
  
• Ausgangspunkt für den Finanz- und Vermögensaufbau ist die Ist-Analyse auf Honorarbasis (kein Zielen auf Provisionen)
  
  
• Eventuelle Versorgungslücken oder Risiken werden Ihnen aufgezeigt und wir helfen Ihnen diese zu schließen
  
  
• Ständige Übersicht über den Vermögensstand und Anpassung der Absicherung auf geänderte Gegebenheiten
  
  
• Durch diese Übersicht können Sie jederzeit auf gravierende Veränderungen Eingriff nehmen und die Parameter neu bestimmen
  
  
• Unabhängigkeit von Provisionen und gezielten „Aufschwatzprodukten“
  
  
• Somit können wir Ihnen helfen Ihre Lebensphilosophie umzusetzen und Ihre Lebensziele zu verwirklichen