Unsere Leistungen im Überblick:

• Vermögensplanung und -vorsorge
  
  
  
• Wir machen mit Ihnen eine Ist-Aufnahme des vorhandenen Vermögensstocks und der vorhandenen Absicherung, auch für das Alter
  
  
  
• Danach betrachten wir mit Ihnen zusammen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen und familiären Verhältnisse, welches Ziel Sie erreichen wollen und welche Absicherung für Sie wünschenswert ist
  
  
  
• Danach entwickeln wir Anlagerichtlinien, die unter den Prämissen der Risikostreuung Ihren Vorstellungen entsprechen
  
  
  
• Unter Zurateziehung von erstklassigen Spezialisten werden Produkte ausgewählt, die die Umsetzung 1:1 nach Ihren Wünschen abbilden
  
  
  
• Somit erhalten Sie einen Leitfaden für Ihren Vermögensaufbau und Ihre Risikoabsicherung getreu dem Motto „es darf kein Kapital verloren gehen“
  
  
  
• Darüber hinaus entwickeln wir einen Notfallplan, den Sie in einer sogenannten Notfallmappe dokumentiert bekommen
  
  
  
• Dann heißt es, diesen entwickelten Fahrplan jährlich bzw. spätestens alle 2 Jahre auf den aktuellen Stand zu überprüfen um Umwelteinflüsse und persönliche Veränderungen nicht unberücksichtigt zu lassen
  
  
  
• Hierbei werden wir auch von namhaften Anlagebanken und Anlageexperten unterstützt
  
  
  

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