GeschäftskundenPrivatkundenSteuerberatungWirtschaftsprüfungUnternehmensberatungRechtsberatungVermögensberatungLeistungen der VermögensberatungVorteile der Vermögensberatung
Unsere Leistungen im Überblick:
- Vermögensplanung und -vorsorge
- Wir machen mit Ihnen eine Ist-Aufnahme des vorhandenen Vermögensstocks und der vorhandenen Absicherung, auch für das Alter
- Danach betrachten wir mit Ihnen zusammen unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen und familiären Verhältnisse, welches Ziel Sie erreichen wollen und welche Absicherung für Sie wünschenswert ist
- Danach entwickeln wir Anlagerichtlinien, die unter den Prämissen der Risikostreuung Ihren Vorstellungen entsprechen
- Unter Zurateziehung von erstklassigen Spezialisten werden Produkte ausgewählt, die die Umsetzung 1:1 nach Ihren Wünschen abbilden
- Somit erhalten Sie einen Leitfaden für Ihren Vermögensaufbau und Ihre Risikoabsicherung getreu dem Motto „es darf kein Kapital verloren gehen“
- Darüber hinaus entwickeln wir einen Notfallplan, den Sie in einer sogenannten Notfallmappe dokumentiert bekommen
- Dann heißt es, diesen entwickelten Fahrplan jährlich bzw. spätestens alle 2 Jahre auf den aktuellen Stand zu überprüfen um Umwelteinflüsse und persönliche Veränderungen nicht unberücksichtigt zu lassen
- Hierbei werden wir auch von namhaften Anlagebanken und Anlageexperten unterstützt